この映画は奇形=怪物と偏見を持った映画であるのは間違いありません。墓場博士の見世物小屋を楽しむためにやってきたのはカップルのトミーとメラニー、ボビーとジーニー、そしてボビーの弟で車椅子生活のグランドです。5人は占い部屋でグレーブス博士の自然の驚異館に行くように薦められます。団長で小人であるグレーブス博士が率いる見世物小屋。昆虫男、合成人間といった奇形が出演します。途中、気持ち悪さに小屋を出たボビーを探している時にジーニーは美しいプロポーションになれる機械を見つけ、グレーブス博士の言うままに、その機械に入ることになります。その後、ジーニーが行方不明に・・・警官が来て捜査をしても見世物小屋からジーニーの姿は見つかりません。見世物小屋を追い出されたトミーたちはトミーを中心に見世物小屋に侵入します。しかし、孤独を好むボビーは一人助けに行くのを拒みます。翌朝まで待っても誰も戻らないため、ボビーは見世物小屋に行く決心をしました・・・そこで彼が見たのは、姿の変わった4人でした。そして孤独を好むボビーは何も無い草原に飛ばされ、一生孤独を味わうことになるのです。ここでは自然奇形のほかに、人間をさらい奇形を製造している場所だったのです。
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本当はダブルデートの予定だったが、ボビーが弟のグランドを連れてきたため、トミーは不機嫌・・・
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