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映画の目的がわかりません！ただ、ミミズを喰うシーンを見せたいがために作ったとしか思えない内容です。とある湖の開発計画が進む中、その場所を立ち退きしない一人のじいさん。このじいさんはなんと家で沢山のミミズを飼い、名前まで付けている変態というか珍コレクター！ある日、遊びにきた馬鹿女が誤ってミミズ・スパゲティーを食べミミズ女になってしまいます。そんな中、以前この湖で行方不明になった3人の男達がミミズ男になって現れます。ミミズを食べた魚を食べミミズ男になり、その後、湖で幸せに暮らしていたらしいです・・・しかし女がほしくやってきたのです。じいさんは女を用意する約束をします。湖の開発計画に頭に来ていたじいさん、町中の人間にミミズを食べさせようとします。最終的にはこのじいさんもミミズを喰わされてミミズ男へ変身！それでもってダンプに跳ねられて死ンじゃうって内容です。
スパゲティーを喰いながら、この映画を見れる人もし居たら連絡下さい。GRAY特製ミミズバーガーをプレゼントしますよ♪（嘘）
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馬鹿市長の馬鹿娘・・・誕生日ケーキの中からミミズが・・・
ミミズ愛好家のじいさん・・・
家に遊びに来た馬鹿女、スパゲティーに混ぜてあるミミズをズズズズズーッ♪
馬鹿女！何故かミミズ女に・・・ミミズ女といっても下半身のみ、それもかなりリアルじゃない・・・
女を求めじいさんのところに来たミミズ男・・・
ミミズおいしい？
ねぇ、おいしい？
再度、女を求めて来たミミズ男達・・・ミミズというより人魚？
ミミズを食べさせられ、ミミズ男になったじいさん・・・
ダンプに跳ねられ、さようなら〜♪